這幅畫的主題是描繪第十二夜（耶穌出生的十二天後）的主顯節（1月6日），是一個基督教的重要節日，以紀念及慶祝主耶穌基督在降生為人後首次顯露給外邦人（指東方三賢士Caspar、Melchior和 Althasar）的聖經故事，由於在《天主教教理》上，世人均是外邦人，因此，對世人（特別是天主教教友）來說，主顯節是一個非常重大的節慶。人們開始這節慶的慶祝，是根據聖經記載三賢士來到伯利恆，為初生的聖嬰耶穌獻上禮物而辦的盛宴慶典，可以追溯到中世紀，到了十七世紀，更添以食物、音樂，以及和朋友家人一起團聚的各種娛樂活動，在荷蘭此盛宴被稱為Driekoningenaroud，和起源於希律周圍由rederijkers（修辭商會）主辦的戲劇表演有關。 

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因此，第十二夜，是被保留在新教荷蘭國家中，天主教血統的宗教節日，主要是作為一個世俗節日親人間團聚的慶祝活動。這個傳統是每個家庭要在這一天選出一個“國王”，無論是抽到幸運籤或者誰吃到藏在麵包派裡的豆子或銀幣(如今有地方稱作“國王餅”)為手段，如：畫中戴著紙王冠、站在桌面上的孩子就是“國王”，其他人可能是以抽籤決定或國王指派角色，如：扮演傻瓜、廚師或牧師修女、音樂家等，整晚慶祝的高潮在國王的第一杯酒，所有的人便會跟著舉杯高喊：國王喝酒了！(The king drinks！)，整個活動進行的細節，各個城市稍有不同。 至十八世紀，這樣主顯節的慶祝活動才慢慢退燒。

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如：畫中當上國王的小男孩，由扮演修女的祖母餵他喝酒，一旁喝醉的母親醉眼惺忪的看著他，國王孩子所站的矮桌上，有個三支蠟燭的燭台，象徵著三賢士。一旁戴著編籃、年紀大一些的孩子，拉著國王的衣襬，讓他更有王室的架式，身後有個拿著勺子和熨斗，滑稽地演奏著音樂。畫面的右前方則是扮演傻子，帽子上還卡著一張紙條，說不定就是抽中扮演傻子的籤，或者可能是國王指定他要當個表演娛樂大家的弄臣小丑。說到揚˙史汀自己呢，他是在後方、穿黑衣的那位。

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對新成立的荷蘭共和國而言，並沒有哪一個教派有足夠的實力可以在這個新的國度獨攬大局。儘管喀爾文教派很想成為荷蘭共和國的國教，也努力在大學以及政府機構發揮影響力；但是，共和國的政治領導人顯然並不想引進喀爾文在日內瓦以教領政，建立「上帝之國」(civitas Dei)的模式。在另一方面，雖然荷蘭共和國選擇喀耳文教派作為官方特別重視的教會，而喀爾文教派也努力透過解讀《舊約聖經》所說的「上帝的選民」，從宗教情感上建立荷蘭人對新的共和國——「新的以色列」(the New Israel) ——的認同；但是，地區自主性及強的荷蘭民間，並不因此就接受單一化的「宗教改革」，因此荷蘭各地的宗教發展並非一致。

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因此，角色扮演中必備的兩個角色：慈善修女(beguine，12世紀以來荷蘭等國的一種半世俗女修道會成員)和牧師，提醒了人們十二夜的天主教傳統；對於荷蘭新教改革派的神職人員來說，容易聯想起他們大力反對的羅馬教皇、教宗體系的墮落，感到這樣的狂歡，也可能讓新教跟著沉淪，一切的革新便會付諸流水。因此十七世紀喀爾文教派的神職人員批判這個節慶的喧鬧，指稱十二夜為「天主教的迷信」。 

但顯然地，並非所有的新教徒都會有這樣的擔憂。如：海牙一名學校老師在他的日記中記載到，1624年1月5日，Frederick Henry王子帶著他整個宮廷的人們，一起參加主顯節的年度盛會，如何地跳舞和玩角色扮演，可見得連菁英階層的新教徒，都難以拋棄主顯節的慶祝傳統。且天主教徒的揚˙史汀也並無批評十二夜的意味，或許也可能是因為十二夜中暢飲喧鬧的場景，正是他所擅長表現的。 

所以由此畫作，追溯瞭解其發展淵源，能夠幫助當今的我們，試圖理解彼時代人，在看待十二夜畫作時的內心感受和所思所想。而揚˙史汀所畫關於十二夜主題的創作，現存有十幅，如右邊其中兩幅：